Кристи готовится к вскрытию. Воздух в морге насыщен напряжением, каждый шорох кажется подозрительным. Джим и Табита спорят, стоит ли Итану проводить время с Виктором. Итан, поглощённый загадочностью Виктора, не подозревает, что тот может быть опасен.
Над Джимом зависает беспилотник, управляемый пассажиром автобуса Рэндаллом. Джим чувствует неладное и настойчиво предлагает Рэндаллу использовать навыки для поиска побега. У Мари начинается ломка - её крики эхом разносятся по зданию, заставляя Кенни гадать, куда подевались черви. Джейд делится с Табитой жуткими галлюцинациями, пытаясь найти поддержку. Виктор говорит Итану, что с друзьями мальчика случаются плохие вещи - это пугает Итана до глубины души. Дженнифер пытается отвлечься, но мысли возвращаются к монстру. Мари видит страшный сон, где под звуки музыкальной шкатулки просыпается чудовище. Фатима находит утешение у Донны, рассказывая о страхах, что не сможет иметь детей.
Когда Кристи вскрывает тело монстра, она обнаруживает, что внутренности сухие, за исключением странной желчи. Элгин вспоминает важную деталь из сна и бежит в ванную. Там он слышит мелодию музыкальной шкатулки и чувствует, как нечто чудовищное пытается удержать его под водой.
