Бойд отказывается убивать человека по имени Мартин и решает спасти его. Мартин, тяжело дыша, предупреждает: существа в лесу - лишь «верхушка айсберга». Бойд замечает на земле музыкальную шкатулку, которая вдруг начинает играть сама по себе. Мартин в последние мгновения хватает Бойда за руку, передавая ему червеобразных паразитов. Затем Бойд снова оказывается в лесу - потрясённый и напуганный.
Кристи пытается восстановить связь с Мари, своей девушкой и одной из пассажирок автобуса. Ночью Донна вынуждает большинство пассажиров укрыться в закусочной, но существа из леса начинают выслеживать и убивать всех, кто снаружи. Том попадает в ловушку под рухнувшим домом, и Джим со страхом наблюдает за его гибелью издалека.
На рассвете Бойд выходит из леса - истощённый, но живой. Он встречает Виктора и Табиту, прячущихся в старом трейлере. Тревога и усталость переполняют их глаза, но они понимают, что встреча с Бойдом - единственный луч надежды в этом кошмаре. Сквозь тишину леса проносится звук музыкальной шкатулки, предвещая ещё большие ужасы.
