Сумрачные тучи над городом сгущаются, когда Бойд делится с Тянь-Ченом тревожной новостью о появлении Сары. Дейл высказывает яростное мнение, что новоприбывшим из автобуса не стоит позволять есть - припасов едва хватает. Гневный спор перерастает в трагедию: Дейл ранит Эллиса ножом.
Ночь окутывает город мрачным покрывалом, и Элджин с Фатимой спешат доставить пострадавшего в клинику. Кровь для спасения Эллиса нужна срочно, и Бойд решается на отчаянный шаг - получает червеобразных паразитов от существ. Он идёт на опасное задание: ночью отдаёт паразитов одному из монстров. Существо не выдерживает напора и погибает, что вселяет ещё большую тревогу. Фатима делится с Кристи переживаниями и просит тест на беременность.
Переливание крови проходит успешно, жизнь Эллиса спасена. На рассвете Кенни признаёт, что зря сомневался в Бойде и его жутком путешествии в лес, скрывающем столько тайн и ужасов. Город снова погружается в зыбкое беспокойство и ожидание новых испытаний, которые принесут следующие ночи.
